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Recueil illustré de récits se déroulant des Jours anciens de la Terre du Milieu jusqu'à la fin de la guerre de l'Anneau et mettant en scène Celeborn, Galadriel, les Istari, les enfants de Hurin, Tuor, entre autres. Chaque histoire est introduite par un commentaire qui la replace dans son contexte.