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Accompagnés de Morgana, Corto, Tristan et Steiner rejoignent Bouche Dorée, sorcière vaudou qui a élevé et initié Morgana à la magie noire et blanche. Cette femme prétend avoir rencontré le grand-père de Corto. Elle propose une mission à haut risque à Corto : livrer une cargaison d'armes à Tir Fixe.
«Je ne suis pas assez sérieux pour donner des conseils et je le suis trop pour en recevoir.»
. À Itapoa, Corto, Tristan et Steiner rencontrent Bouche Dorée, grande magicienne vaudou qui a élevé et initié Morgana en magie noire et blanche.. Par intérêt financier, Corto accepte la proposition de Bouche Dorée de livrer armes et argent aux Cangaceiros du chef rebelle Tir Fixe qui luttent dans le Sertão brésilien contre les grands propriétaires terriens. Corto et ses amis seront mêlés aux combats et devront choisir leur camp..