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Micah Tuttle est orphelin. Lorsque son grand-père Ephraïm tombe malade, le jeune garçon est bien décidé à ne pas rester auprès de sa grand-tante Gertrude. A la recherche du mystérieux Circus Mirandus, il apprend, en compagnie de Jenny, à surmonter son deuil et à découvrir l'héritage familial.
Circus Mirandus . Grand-père Ephraim a toujours raconté à son petit-fils Micah les folles histoires du Circus Mirandus, le cirque magique. Lorsque Ephraim tombe gravement malade, il révèle à Micah que ce lieu extraordinaire existe bel et bien ! Un magicien lui aurait même promis un miracle, il y a longtemps. Pour Micah, seul cet homme mystérieux peut sauver son grand-père. Il part alors en quête du Circus Mirandus accompagné de son amie Jenny....
