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Auberon, fils de Smoky Barnable et d'Alice, n'a pas les mêmes pouvoirs que ses parents. Alors il retourne à la grande cité, et découvre l'amour avec Sylvie. Il croit échapper au conte où est inscrit le destin de sa famille.
Smoky a vieilli mais l'étrange maison d'Edgewood n'a pas changé. Son fils Auberon a choisi d'aller rejoindre sa belle dans la Cité froide et moderne. De curieux événements troublent le pays des fées : une disparition mystérieuse, l'apparition d'un planétarium résolument immobile, le réveil d'une majesté déchue à la barbe rouge. Il va falloir se réunir pour éviter le pire....
