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1904. Le professeur Jonas est chargé de conduire un voyage à New York avec une vingtaine d'élèves de sa classe, afin de montrer à la haute société le niveau d'érudition produit par l'école de Carlisle sur les Amérindiens. Sur le chemin du retour, Jonas dédaigne le train au profit de la piste, guidé par ses élèves qui lui font la démonstration de leurs capacités en la matière.
- Croyez-vous que ceux qui subventionnent ce programme considèrent les Indiens comme de possibles citoyens ? Vous pensez que c'est ce que veut votre père ?
Allons, si c'est le cas, vous êtes bien naïf. Cette école... Ces écoles... ne poursuivent qu'un seul but...
Annihiler les Indiens en tant que peuple !
