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Malgré une police de Cleveland bien décidée à l'empêcher d'éclaircir le mystère, le détective privé Lincoln Perry veut faire toute la lumière sur l'affaire sinistre qui a valu à son ancien ami, Edward Nathaniel Gradduk, d'être poursuivi pour meurtre et incendie volontaire, puis d'être soi-disant accidentellement écrasé par cette même police.
Ed Gradduk, ex-ami du détective privé de Cleveland Lincoln Perry, fuit les inspecteurs Padgett et Rabold qui veulent l'arrêter pour meurtre et incendie volontaire. Après s'être frotté à eux, Lincoln retrouve Ed dans un bistrot, mais ce dernier est trop aviné et nostalgique pour penser clairement et meurt peu après, lors d'une confrontation violente avec la police. Bien décidé à comprendre ce qui a pu entraîner Ed à sa perte, Perry se lance dans une enquête qui le conduira des bars ouvriers aux bureaux des puissants de la ville. Avec son collègue Pritchard, il découvrira que l'affaire dans laquelle Ed était impliqué allait bien plus loin qu'une simple histoire de rancune personnelle... et s'apercevra que quelqu'un entend bien que les secrets dont s'est approché son ami ne soient pas découverts..
