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Kendhil et Karlo vont sur le plateau d'Hélion mais leur voyage est mouvementé. Ils rencontrent des chasseurs de dragons qui veulent faire combattre Karlo dans le cirque des Jugements. Grâce à Errindha, Kendhil sauve son alter ego. Arrivé chez Mézandion le magicien, Kendhil trouve un oxylogramme, qui ne révèle rien sur son origine.
Kendhil et son alter ego Karlo volent vers le mystérieux et redouté plateau d'Hélion, là où tout a commencé. Mais à l'arrivée, ils tombent entre les mains d'une tribu qui fera du mastodonte rouge son champion, lors du plus monstrueux jeu du cirque de l'empire d'Isuldain : le Jugement des dragons. Une fois encore, la quête de Kendhil semble devoir s'arrêter, avant même qu'il ait pu rencontrer le Magicien Mézandion, celui qui sait tout de lui....