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Automne 1955, sud des Etats-Unis. Jessie, jeune Noir de 13 ans, fait la connaissance de trois musiciens venant du Nord. Avec eux, il découvre le jazz, apprend que les Noirs ont des droits et qu'un jour, ceux-ci seront en tous points égaux aux Blancs. Après leur départ, Jessie se lance des défis et accomplit des actes de plus en plus osés, défiant ainsi l'autorité des Blancs.
«- Les Blancs n'ont pas à te dire quoi penser, ni quoi faire. Au fond, il n'y a qu'eux pour croire qu'ils sont meilleurs que toi.». 1955. En Alabama, où le Klan fait régner «l'ordre», Jessy vit la ségrégation raciale au quotidien. Lorsque le jeune Noir croise la route de jazzmen, il découvre une soif de liberté qu'il ne se connaissait pas. Dès lors, poussé par une mélodie enivrante, il n'a plus qu'une idée en tête : braver les interdits dictés par les Blancs. Mais jusqu'où le mèneront ses défis toujours plus osés ?.
