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Jerry souffre atrocement parce qu'il se croit couvert d'insectes, Jim a des connaissances scientifiques qui lui permettent de produire un gramme de cocaïne pour moins d'un dollar, Fred est à la fois agent de la brigade des stups et toxico sous le nom de Bob.
Dans une Amérique imaginaire livrée à l'effacement des singularités et à la paranoïa technologique, les derniers survivants de la contre-culture des années 60 achèvent de brûler leur cerveau au moyen de la plus redoutable des drogues, la Substance Mort.. Dans cette Amérique plus vraie que nature, Fred, qui travaille incognito pour la brigade des stups, le corps dissimulé sous un «complet brouillé», est chargé par ses supérieurs d'espionner Bob Arctor, un toxicomane qui n'est autre que lui-même.. Un voyage sans retour au bout de la schizophrénie, une plongée glaçante dans l'enfer des paradis artificiels..
