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Isaac prend le pseudonyme de Geronimo Jones pour surveiller le gang des Kniberbocker Boys dans les bas-fonds de New York. Un soir, il trouve dans son lit le cadavre d'un certain Geronimo Jones, et d'autres au même nom sont aussi retrouvés morts. Le message semble clair.
Le commissaire Sidel vient d'être élu maire de New York, mais un mois reste à courir avant sa prise de fonction. Alors il s'enfonce dans les bas-fonds de la ville, déguisé en clochard, sous le pseudonyme de Geronimo. L'idée, c'est d'aller voir de près quels sales coups peut bien préparer le gang des Knickerbocker Boys. Là-dessus resurgit Anastasia, alias Margaret Tolstoï, le grand, le seul amour d'Isaac Sidel, qui a grandi rue du Petit-Ange à Odessa. Elle a fait du chemin depuis.. Mais on ne raconte pas un roman de Jerome Charyn. On se laisse emporter, bousculer, charmer, surprendre....
