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Un soir d'hiver, le narrateur dîne seul dans un restaurant chinois lorsque le cinéaste Raul Ruiz vient à sa table pour lui proposer de jouer le rôle du chirurgien dans Les mains d'Orlac. Le narrateur est intrigué. S'ensuit une nuit farfelue durant laquelle se bousculent divagations et souvenirs.
