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C'est la nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que Parrain Drosselmeier leur a fabriqué. Mais Marie est fascinée par son dernier cadeau : Casse-Noisette.
Le soir de Noël, Marie s'endort, entourée de ses cadeaux. Elle a couché Casse-Noisette, le pantin de bois, dans un lit de poupée. Mais, lorsque l'horloge sonne le douzième coup de minuit, les jouets s'animent!. Casse-Noisette se prépare à affronter le terrible Roi des Rats pour sauver une princesse victime d'une affreuse malédiction.. Marie, qui assiste au combat, se retrouve entraînée dans une aventure fantastique et périlleuse....