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Dans son adolescence, James Bond est un garçon ordinaire. Il intègre le collège d'Eton et devient l'ennemi juré de George Hellebore, garçon arrogant issu d'une famille riche. Lors de vacances en Ecosse, James fait la connaissance de Kelly, un gamin à la recherche de son cousin. L'enquête les mène dans une demeure appartenant à Hellebore, et James y découvre un projet baptisé Silverfin.
Les eaux sombres d'un château écossais recèlent un sinistre secret. Un homme assoiffé de pouvoir veut en faire usage, quel qu'en soit le prix. Un garçon de treize ans, James Bond, va tout faire pour l'en empêcher..
