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La veille de la rentrée à l'Institut Bloor, les puissants ancêtres Bloor ont invoqué Borlath, un ancien guerrier, et attirent le jeune Billy en lui faisant miroiter une possible famille adoptive, qui se révèle vite être une prison. Charlie et ses amis s'opposent aux Bloor et délivrent Billy, aidés par le fantôme cheval.
Charlie et ses amis entrent en deuxième année à l'institut Bloor. Ce vieux sorcier d'Ezekiel leur a réservé une surprise : il s'est livré à une sinistre expérience dans son laboratoire... Un cheval fantôme qui rôde dans le parc, l'arrivée d'un mystérieux professeur, un château légendaire... La rentrée s'annonce pleine de dangers pour les enfants du Roi rouge !. à partir de 9 ans .