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La princesse Serafina est submergée par une tristesse inexplicable. Son époux, le prince Frederico, désespère de pouvoir l'aider. Lors d'une escapade dans la campagne, il confie son souci à des forains qui lui redonnent espoir. Les festivités de Noël se préparent au palais. Un groupe de saltimbanques est invité à y participer pour tenter d'égayer la princesse.
C'est l'hiver... Noël approche mais le palais est plongé dans le silence. La princesse Serafina est devenue si triste que l'on craint pour sa vie. Le prince amoureux parviendra-t-il à la guérir de son mystérieux chagrin ?. Tout le charme et la magie d'un merveilleux conte de Noël..
