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Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.
Une cane voit enfin le dernier de ses oeufs éclore. Mais ce petit ne ressemble en rien aux autres, et elle le trouve bien grand et bien laid.... Peut-être le plus célèbre des contes d'Andersen, somptueusement illustré. Parce que la pie est dure... mais qu'elle peut réserver bien des surprises ! .
