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Un jeune garçon difficile est placé en maison de correction. Lors de ses exercices quotidiens, il longe avec bonheur l'enclos des chevaux. Le responsable des écuries le remarque et lui confie Dombey, un cheval ayant subi de mauvais traitements. Une relation de confiance et une véritable amitié s'instaurent entre le garçon et l'animal.
« Mauvais garçon ! » On l'a toujours appelé comme ça. Petit, il faisait les quatre cents coups. En grandissant, il est devenu un vrai voyou et a été placé en maison de redressement où on lui mène à son tour la vie dure.. Un jour, M. Alfie, un vieil homme qui s'occupe de chevaux, lui offre une seconde chance et lui confie Dombey, un cheval maltraité et farouche..
