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James mène une existence malheureuse auprès de ses deux méchantes tantes, qui ne cessent de le tourmenter et de le maltraiter. Un jour, il rencontre un curieux personnage : un vieil homme qui lui confie un sac plein de petites choses vertes recelant tout le pouvoir magique du monde. Edition collector dotée d'une jaquette illustrée.
« Attention, tout le monde ! cria James. Et soudain il y eut une secousse formidable suivie d'un bruit de tonnerre. La pêche venait de traverser la partie supérieure de l'arc-en-ciel. Celui-ci se fendit aussitôt en deux. ».