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Eté 1948, Arizona. Joan Ellis, Paul Young et Bob Lockhart, trois acteurs, tournent un western. Une passion amoureuse affleure entre les deux hommes mais la pression des studios, les conventions sociales et les comités de censure répriment leur idylle naissante. La restauration du film en 2004 et les invitations pour l'avant-première donnent l'espoir d'une réconciliation.
Dans les westerns . « On en voit, dans le métier, des physiques exceptionnels et des visages saisissants. Lui, Lockhart, c'était autre chose. On voulait entrer dans sa lumière, dans sa sphère, on voulait le prendre dans ses bras et sentir comment c'était d'être dans ses bras. ». 1948, Arizona. Quand Paul Young rencontre Bob Lockhart sur un plateau de cinéma, l'évidence saute aux yeux de tous : les deux hommes seront bien plus que de simples partenaires de jeu. Espionnés par les studios, la police des moeurs et la presse à scandale, les amants vivent une passion illicite, qui deviendra légendaire. Toute histoire d'amour est aussi l'histoire d'un monde : ici, une Amérique brillante, convulsive, déchirée entre avant-garde et cynisme, soif de liberté et répression..
