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Quand Walter Johnson arrive dans la ville de Midtown sans un sou, il aperçoit une femme à sa fenêtre qui lui fait signe d'approcher. Elle lui propose de faire une course en échange d'un repas. A son retour, elle l'accuse publiquement d'avoir tué son mari qu'elle vient elle-même d'assassiner. Au lieu de se défendre, il prend la fuite avec la meurtrière, la dangereuse Elizabeth Frazer.
À contre-voie . Solitaire et sans le sou, Walter Johnson arrive dans la petite ville de Middletown un jour de pluie, sans savoir où aller... jusqu'à ce qu'il aperçoive à la fenêtre d'un immeuble une femme qui lui fait signe de s'approcher. Cette dernière, d'une beauté saisissante, lui demande d'effectuer une course en échange du repas tant espéré. Mais à son retour de l'épicerie, la belle l'accuse publiquement d'avoir tué son mari, qu'elle-même vient d'assassiner. Au lieu de se défendre, Walter prend alors la pire décision de sa vie : il s'enfuit avec la meurtrière. Ainsi commence le récit des destins croisés du malheureux Walter Johnson et de la dangereuse Elizabeth Frazer.
