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Lyra a été enlevée par sa redoutable mère, Mme Coulter. Will doit retrouver lord Asriel, qui vit retranché au sommet d'une montagne, dans sa citadelle imprenable, car une mission capitale l'attend. Ils tentent de se rejoindre afin de sauver tous les mondes parallèles, plus que jamais menacés par les forces obscures qui veulent imposer leur terrible loi.
Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter, qui, pour mieux s'assurer de sa docilité, l'a plongée dans un sommeil artificiel. Will, le compagnon de Lyra, armé du poignard subtil, s'est lancé à sa recherche, escorté de deux anges. Il délivre son amie mais, à son réveil, Lyra lui annonce qu'une mission encore plus périlleuse les attend : ils doivent descendre dans le monde des morts..
