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Dans les années 1920 aux Etats-Unis, Lou est un petit garçon noir qui découvre la musique. Passionné de jazz, il se lie d'amitié avec Slim, le vieux pianiste, qui lui donne des cours dans le petit bar où il joue, le Bird Nest. À la mort du musicien, Little Lou hérite de son piano.
Little Lou a la musique dans la peau. Il a la chance d'habiter au-dessus de la boîte de jazz où joue Slim, le pianiste. Lou y descend tous les jours pour prendre sa leçon. Un soir, des gangsters font irruption. Mais Lou est là.... Une aventure palpitante qui restitue l'ambiance des années folles du jazz. .
