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Tonin, le fils du roi des ours, est enlevé par les hommes des montagnes de Sicile. Son père décide d'envahir la plaine où ces derniers résident pendant l'hiver afin de retrouver son fils.
Tout commence le jour où Tonin, le fils unique du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile. Alors qu'un hivers rigoureux menace son peuple de famine, le roi décide d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonin. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes....
