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Depuis que Lyra Parle-d'Or et son daemon Pantalaimon se sont retrouvés sur les rives du monde des morts, la jeune fille brûle de savoir ce qui est arrivé à son compagnon durant leur séparation, sans jamais oser lui poser la question. Une visite à une vieille connaissance lui permet d'aborder le sujet et de formuler ses craintes et ses doutes.
« Lyra Parle-d'Or, sois la bienvenue. Oui, je connais ton nouveau nom. Serafina Pekkala m'a raconté tes exploits. » . Depuis À la croisée des mondes, la vie de Lyra et celle de son daemon Pantalaimon sont bouleversées. De retour dans le Nord pour rendre visite à une vieille connaissance, ils vont s'apercevoir que les apparences peuvent être trompeuses....
