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Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt. Petit Loup court pour la rattraper et tarde à revenir. Grand Loup décide de partir à sa recherche et s'engouffre dans l'obscurité de ces bois mystérieux : la ville.
Sur leur colline ensoleillée, Grand Loup et Petit Loup découvrent la plus belle des oranges.. Quand le joli fruit leur échappe, Petit Loup quitte aussitôt la colline pour le retrouver.. Mais un Grand Loup ne peut pas laisser un Petit Loup seul trop longtemps.... Commence alors pour les deux amis une bien surprenante aventure....
