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Merlin et ses amis découvrent un panier rempli de gentilles créatures qu'ils décident d'adopter. Mais il s'agit d'un piège de la sorcière Morphage pour capturer tous les enfants de Brocéliande.
Mes premiers romans dès 8 ans . « - C'est moi, leur annonce Merlin, avec la voix de Morphage.. - La sorcière a pris l'apparence de Merlin ! s'exclament ses copains en reculant.. - C'est l'inverse, bande de cr... Zzzzzen... Zzzzen... Annulus sorus immédiatus.. Voilà, vous me reconnaissez à présent ?. - Elle a aussi pris la voix de Merlin ! s'affole Guenièvre. ». Rien ne va plus à Brocéliande ! Tandis que Merlin part apprendre la sagesse chez son oncle, ses amis recueillent de drôles de créatures dont ils feraient bien de se méfier....