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Sur son lit de mort dame Hermelinde demande à Bertoul, son jeune protégé, de rendre au mage Magnus Gurhaval le grimoire qu'elle lui a volé, et le recommande aux bons soins de Blanche de Vauluisant. En route pour Paris Bertoul découvre qu'il est poursuivi par Raoulet, l'héritier de dame Hermelinde. Il rencontre par hasard Blanche qui fuit son château pour échapper à un mariage arrangé...
Avant de mourir, dame Hermelinde de Tournissan confie à Bertoul, son jeune ménestrel, une importanté mission. Il devra se rendre à Paris pour remettre à Magnus Gurhaval, un grand mage, le mystérieux grimoire qu'elle lui vola jadis. Malgré le soutien de la jeune Blanche qui se joint à lui, la route de la capitale est semée d'épreuves et d'ennemis cruels. Et dans le ciel nocturne planent sortilèges et oiseaux de mauvais augure....