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A peine remis de l'attaque d'insectes géants, dans un coin reculé d'Afrique, Kathy Austin et le major Bowley apprennent l'existence d'un laboratoire servant à des manipulations génétiques sur les corps d'anciens nazis.
L'Afrique mystérieuse, à la fin des années 40. La fringante Kathy Austin, agent secret britannique, est dépêchée au Kenya puis en Namibie. C'est là, sur les flancs du Kilimandjaro, puis dans le désert namibien, sous le tropique du Capricorne, que la jeune anglaise fait de terrifiantes découvertes.. Et si l'Homme n'était pas seul sur Terre ?.