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A Paris, en 1905, Guillaume Apollinaire et Max Jacob aident Picasso à reconquérir Fernande. Alors que son art est délaissé par les galeristes, la famille américaine Stein, richissime et cultivée, commence à s'intéresser à lui. Pablo exécute le portrait de Gertrude Stein.
Montmartre, 1905 : la bande à Picasso fabrique l'art moderne. Ils sont mal-aimés, mais ça ne durera pas. Alliés à l'opium et à la magie, ils livrent bataille.. Et quel cirque !. Dans l'arène, chiens, rats, fauves, peintres déchaînés s'ébattent sous les yeux aguerris de la belle Fernande.... Marchands retors, clown toréador, Américains en sandales.... Qu'on se le dise : tout est Vrai dans cette histoire !.
