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En mai 1907, Pablo peint frénétiquement et Fernande, qui s'ennuie, adopte une petite Raymonde qu'elle finit par ramener à l'orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne. Il rencontre le Douanier Rousseau, D.H. Kahnweiler, jeune galeriste, et G. Braque. Tous deux vont bientôt quitter Montmartre et leurs anciennes amours pour vivre le cubisme et l'avènement de l'art moderne.
Les Demoiselles d'Avignon : cinq prostituées de deux mètres de haut, aguichantes et monstrueuses sur des draps coupants comme des bris de glace.. Ce tableau horrifie tout le monde hormis trois affranchis - Braque, Derain et Kahnweiler - pionniers du cubisme et nouvelle garde rapprochée de l'artiste.. Boxe au sommet, drogue jusqu'à l'overdose, autodafé.... Picasso suscite désormais autant la crainte que le respect.. Un mythe est né..
