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Venice, Californie, octobre 1949. Par une nuit d'orage, dans un vieux tramway grinçant. Le narrateur, un jeune auteur, est seul et pourtant, il entend une voix geignarde qui se met à déplorer la solitude en une phrase énigmatique. En contrebas, dans le canal, un vieillard se balance, mort, dans une ancienne cage à lion. Persuadé d'avoir entendu l'assassin, l'écrivain mène son enquête.
Le maître de la science-fiction rend hommage aux grands classiques du roman noir américain : un récit sombre et envoûtant. . Par une nuit d'orage, un jeune auteur en mal de succès entend murmurer à son oreille : « La solitude est un cercueil de verre. » Quand il se retourne, personne. Le même soir, le cadavre d'un vieillard est retrouvé suspendu dans une cage aux lions. Persuadé d'avoir entendu l'assassin, l'écrivain s'improvise détective. . Son enquête nous entraîne au coeur de la vieille station balnéaire de Venice, Californie, alors aux mains des démolisseurs. À la veille des années cinquante, la cité du cinéma n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses Habitants, aussi excentriques que leur ville, laissent planer une inquiétante étrangeté où il est difficile de démêler le fantasme de la réalité... . Je marchais sur des miroirs qui me montraient la même lune et les mêmes nuages. Je marchais sur le ciel en dessous et... il se passa quelque chose. .
