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New York, 1933. Au studio des Fables parlantes Fontaine, l'animateur Ted Mishkin lutte pour faire vivre Waldo the Cat, créature née de son crayon, et se bat contre ceux qui voudraient transformer sa création en chérubin disneyen. Il sombre peu à peu dans la boisson, entraînant dans sa chute le studio Fontaine et son frère Al... Un roman graphique sur l'histoire de l'animation américaine.
"Enfin, le grand public va pouvoir découvrir Kim Deitch, l'un des secrets les mieux gardés du monde des comics depuis plus de trente-cinq ans. Un Père Fondateur, un conteur magistral, dont les pages superbement structurées et les intrigues aux entrelacs subtils font revivre un passé américain hanté et envoûtant.". Traduit de l'américain par Lui Sataju.
