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Willie le loup est fou de joie quand Yvonne, la renarde dont il est amoureux, lui donne rendez-vous sous la lune. Mais il y a un problème : il ne sait pas où cela se trouve exactement.
Tous les jours, Willie le loup se cache dans les feuillages pour admirer en secret la belle Yvonne. . Il adore regarder la renarde danser et chanter. . Willie est amoureux d'Yvonne. . Mais les loups ont mauvaise réputation. . Comment pourrait-il un jour toucher son coeur ? .