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Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de Barbichette qui connaît les Indiens et comprend les signaux de fumée. Tout à coup, une flèche transperce le chapeau de Billy.
