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Balthazar n'a peur ni des loups, ni des monstres, ni des dragons et encore moins des sorcières. Il clame sur tous les toits que les sorcières n'existent pas, jusqu'au jour où il doit admettre que non seulement elles existent, mais en plus elles font très peur. Mais comme Balthazar est très rusé, il saura leur échapper.
Il était une fois... . ... une sorcière qui était si laide et si méchante que tous les enfants tremblaient de peur quand ils entendaient son nom.. Tous, sauf Balthazar.. Balthazar était un petit garçon qui n'avait peur de rien.. Il criait sur tous les toits : « Les sorcières, ça n'existe pas ! ». En cadeau ! Le petit théâtre de la sorcière en volume. . Tire sur les languettes pour animer la scène !.