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Sisco journaliste à Gap, rencontre à la Mostra de Venise le cinéaste Xerkès. Il lui demande de collaborer à son prochain film dans lequel il veut convoquer toutes les folies et les détresses du monde. Le tournage a lieu dans une chapelle près d'Embrun, au Darfour, à Grozny et à Melilla avec une troupe de saltimbanques. Xerkès veut approcher l'horreur et fait prendre des risques mortels à l'équipe.
« Vous êtes des hommes magnifiques. Ils ont la loi, vous avez la foi. Vous passerez. ».
