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A Eastvale, un décorateur de théâtre est retrouvé pendu à un arbre. La thèse du suicide est écartée lorsque son riche compagnon est découvert, le crâne en bouillie. Appelé en renfort, Banks s'aperçoit rapidement que ce dernier est un ancien agent du MI6.
Un cadavre est découvert pendu dans un bois près d'Eastvale. L'homme, rapidement identifié comme Mark Hardcastle, était le populaire et flamboyant décorateur de l'Othello donné par la troupe de théâtre locale. Tout indique un suicide. Mais quand on retrouve son riche amant baignant dans son sang, l'inspecteur Annie Cabbot s'interroge. Un crime passionnel aurait-il pu conduire Mark, désespéré, à se supprimer ? Prise de doute, elle appelle Alan Banks en renfort, quitte à le priver de ses vacances - et à l'arracher aux bras de sa nouvelle petite amie.... Leur enquête les plonge dans un monde trouble et dangereux pour lequel semblent avoir été écrits les célèbres vers d'Othello : «Jalousie, trahison, envie, ambition, avidité, luxure, vengeance... toutes les couleurs des ténèbres.».
