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Geronimo repart pour le royaume de la fantaisie et retrouve Floridiana, la reine des fées qui le charge de retrouver le mystérieux secret du bonheur. Pour cela, il devra traverser le puant pays des ogres, le gourmand pays des desserts, l'amusant pays des jouets et le scintillant pays de l'or... Avec des conseils, des jeux, des poèmes, etc.