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Mississippi, 1927. Les deux agents du fisc Ham Johnson et Ted Ingersoll sont envoyés dans la ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux collègues partis arrêter un trafiquant d'alcool. Ils y découvrent un nourrisson abandonné qu'ils confient à la jeune Dixie Clay Holliver, sans savoir qu'elle est la plus grande contrebandière du comté.
Dans la colère du fleuve . Mississippi, 1927. Gonflé par les pluies diluviennes, le fleuve menace de détruire les digues qui protègent la région et d'engloutir la petite ville de Hobnob, où les agents fédéraux Ted Ingersoll et Ham Johnson enquêtent sur la disparition de deux collègues venus arrêter un trafiquant d'alcool. Au coeur de ce paysage d'apocalypse, ils découvrent un bébé abandonné, qu'Ingersoll - lui-même orphelin - confie par hasard à Dixie Clay Holliver. Sans se douter que la jeune femme est le plus grand bootlegger du comté, et peut-être la dernière aussi à avoir vu les disparus en vie..