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Sarah, sans attache sentimentale, parvenue à un tournant de sa vie, passe l'hiver dans la villa Teresa, demeure de la Belle Epoque, sur les hauteurs d'Arcachon. Oisive, elle se laisse peu à peu envahir par l'atmosphère de la maison où flotte le fantôme d'une ancienne présence féminine. Plongée, grâce à une étrange rencontre, dans la biographie de D'Annunzio, elle bascule alors dans le passé.
Consciente d'être parvenue à un tournant de sa vie, Sarah a trouvé refuge dans une villa de la Belle Époque, sur les hauteurs d'Arcachon. La maison, à la chaleur de serre, la fascine. Entourée d'un paysage délavé de gris, Sarah se prend à rêver des passions et des fièvres dont la Ville a été jadis le théâtre.. Quel mystère hante la villa Teresa ? Un poète italien du siècle dernier, une Russe à la beauté inquiétante, un bibliophile expert en curiosa érotiques, une adolescente anorexique vont danser autour d'elle une ronde perverse. Du présent où l'attend un dernier amour ou du passé si puissant, lequel va triompher ?.