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Melkior, 17 ans, travaille chez Tarn Métal. Harcelé par son patron, il promène son coeur noir avec Tonton, le caïd du coin. Pour s'acquitter de ses dettes, il décide de cambrioler une maison mais il tombe nez à nez avec le propriétaire des lieux. Au lieu d'appeler la police, ce dernier lui offre une somme d'argent en échange d'un pacte : Melkior doit lire un livre et venir en discuter avec lui.
Melkior, dix-sept ans, est soudeur chez Tarn Métal. Ses journées sont grises. Il y a bien la bande de voyous avec qui il tue le temps, mais il faut y faire ses preuves. Lors d'un cambriolage, l'adolescent rencontre le propriétaire de la maison. François, reclus, environné de ses fantômes, lui lance un étrange défi. Dès lors, la vie du jeune homme va prendre une direction inédite. Autour de lui, les masques tombent et chacun révèle ses motivations. Entre les petits caïds qui doutent de lui, son patron qui le harcèle, ses parents qui ne l'écoutent pas et François qui l'entraîne dans un autre monde, Melkior n'a d'autre choix que de s'accepter tel qu'il est et d'explorer enfin son coeur noir. .
