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Philippines, 1963. Skip Sands, jeune homme naïf, souhaite se prouver à lui-même qu'il peut être un agent de la CIA efficace. Il déchante lorsqu'il assiste à l'assassinat d'un prêtre philippin soupçonné de trafic d'armes, et perd définitivement la foi au Viêt Nam lorsqu'il est confronté aux méthodes de ses compagnons des services secrets.
JFK vient d'être abattu. La guerre du Vietnam bat son plein. Jeune agent de la CIA engagé dans des opérations contre le Viêt-cong, Skip Sands ne tarde pas à perdre foi en son métier. Croisant les parcours d'une demi-douzaine de personnages pris dans la guerre, Denis Johnson décrit de manière bouleversante leur chute inévitable. Roman polyphonique sur fond d'histoire et d'espionnage, aussi luxuriant que la jungle asiatique, cette oeuvre folle, d'une puissance rare et déployée sur près de deux décennies, n'est pas sans évoquer le cinéma de Michael Cimino ou de Francis Ford Coppola. Une déflagration au napalm, dramatique et hallucinatoire..