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Le Wyoming, années 1870. L'horreur de la guerre de Sécession a libéré une magie dangereuse. Des pouvoirs surnaturels ont été lâchés dans la nature et ont à jamais changé la donne dans tous les Etats-Unis. Dans cet univers de western fantastique, Jake Bird est maintenant shérif.
Dans une ambiance de western sauvage, le shérif de Medecine Rock, Jake Bird, reprend du service. Mais quand la plupart des hors-la-loi ont des pouvoirs surnaturels, il est bien difficile de faire régner l'ordre.... Le magnat de l'industrie Jay Gould, qui s'est adjoint les services du célèbre Buffalo Bill, a entrepris d'achever la première voie ferrée transcontinentale. Medecine Rock pourrait bénéficier de la libre circulation des marchandises et s'ouvrir enfin sur la civilisation. Il semblerait toutefois que les rails de cette ligne de chemin de fer soient faits d'un étrange matériau. Jake parviendra-t-il à découvrir le secret dissimulé derrière ce projet ? Les fameux « talents » dont lui-même et bien d'autres sont dotés ne sont-ils pas de plus en plus convoités ?. Second épisode des aventures du shérif Jake Bird, un mélange savoureux de western et d'uchronie qui n'est pas sans rappeler la série Les Mystères de l'Ouest..
