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Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu. Ils se montrent tout d'abord très hospitaliers, mais au moment où Griffe de Ronce décide de reprendre la route, la tribu refuse de les laisser partir car une prophétie prétend qu'un chat comme Pelage d'Orage les sauvera.
Plusieurs lunes se sont écoulées depuis que les six chats élus ont commencé leur voyage. Ils ont retrouvé Minuit, le blaireau, et entendu sa prophétie : leur territoire sera bientôt ravagé par les humains. S'ils ne rentrent pas à temps pour convaincre les clans de quitter la forêt, ils mourront tous ! Mais sur le chemin du retour, ils croisent une tribu de chats étranges, qui prend Pelage d'Orage en otage... Les six élus vont devoir mettre leur vie en danger pour le libérer..
