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Arrivé dans la contrée magique où vivent les Loups-terribles ainsi que les exilés, Nyroc tente d'exercer ses dons extraordinaires. Le chaos règne. Des bandits errent dans le royaume. Le roi Hrath et la reine Siv tentent de maintenir la paix mais l'avenir reste incertain. Grank, le fidèle serviteur du roi, s'est exilé à la recherche de pouvoirs magiques. Mais il fait une terrible découverte.
L'équilibre du royaume est menacé. La puissance des seigneurs de guerre grandit et des bandits de toute plume répandent le chaos.... Le courage du roi Hrath et de la reine Siv ne suffit plus. Sans l'aide de leur précieux allié, Grank, ils ne parviendront pas à maintenir la paix. Mais le fidèle charbonnier s'est exilé à Par-Delà le Par-Delà, cette lointaine contrée de magie et de légendes. Il doit y développer ses pouvoirs pour maîtriser le feu et forger le métal. Dans les profondeurs d'un volcan, il découvrira des braises au pouvoir terrifiant....
