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Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage. Gentil, Castor aide son nouvel ami à chercher un autre arbre mais Ours n'est jamais satisfait. Une histoire sur la naissance d'une amitié.
En cas de grosse grattouille, il faut un ami.
Et des papouilles !
