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Le jour de ses 25 ans, Charlotte Appleby reçoit en cadeau le pouvoir de métamorphose. Transformée en homme, elle se rend à Londres et se fait embaucher comme secrétaire auprès du comte de Cosgrove, un homme victime d'attaques aussi sournoises qu'inexpliquées. Peu à peu sous le charme de son patron, la jeune femme cherche à démasquer ceux qui tentent de le détruire.
Les aventures de Charlotte . Sortilèges amoureux . Orpheline, Charlotte Appleby se morfond à la campagne chez son oncle quand lui apparaît, le jour de ses vingt-cinq ans, une fée qui lui offre le don de métamorphose. Elle peut désormais se transformer à sa guise en n'importe quel être vivant. Forte de sa magie, elle s'enfuit à Londres sous l'apparence de Christopher, jeune secrétaire zélé, qui ne tarde pas à être engagé par le comte de Cosgrove, un homme à la réputation sulfureuse. Charlotte n'en a cure. Elle découvre les joies de l'indépendance... et aussi les affres du désir !.