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A la fin de la Reconquête dans l'Espagne médiévale, la jeune Isaura devient l'amie du musicien Joaquin, converti au christianisme. Ayant découvert des naufragés, Isaura veut secourir Yahya, un marchand musulman, mais Joaquin se méfie de cet homme alors que l'émir Boabdil de Grenade s'apprête à attaquer les chrétiens.
Roman . Andalousie, 1490. La reconquête de l'Espagne musulmane par les Rois Catholiques est près de s'achever. Dans un village de la côte, Isaura, une chrétienne de 12 ans, se lie d'amitié avec Joaquín, un jeune musicien à demi musulman. Un jour, Isaura et Joaquín découvrent les restes macabres d'un naufrage.... «Un des naufragés avait bougé. Pétrifiés, Isaura et Joaquín virent une main ramper et agripper une poignée de sable mouillé. [...]. Isaura voulut s'approcher mais Joaquin se jeta devant elle : .