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Tomas Bidarte, chef d'un cartel mexicain, a kidnappé Caddy, la fille du shérif Walt Longmire. Partant à sa recherche, ce dernier s'enfonce dans le désert mexicain, loin de tout et sans appui pour l'aider, ni de la part des autorités, ni des hispanophones. Armé de son Colt, le policier ne possède que sa rage et son intuition pour affronter cette organisation.
« C'est celui qui est prêt à aller plus loin que tout le monde qui gagnera. Et pour sauver ma fille, je serais prêt à faire l'aller-retour jusqu'en enfer, sans reprendre mon souffle. ». Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et pour le shérif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude. Tomas Bidarte, le chef d'un des plus redoutables cartels du Mexique, a kidnappé sa fille Cady. Walt part à sa recherche dans le désert mexicain, où personne ne parle sa langue ni n'est susceptible d'aider un étranger. Quant aux autorités américaines ou mexicaines, inutile d'y songer. C'est donc armé de son fidèle colt 45, de sa rage et de son, intuition que Walt s'apprête à affronter toute une organisation, au cœur d'un pays que le diable lui-même n'aurait pas renié..