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A mesure que Staline raconte sa jeunesse au secrétaire du Parti, il prend un ton plus menaçant. Il décrit son arrestation au printemps 1902 et son enfermement à Batoumi, au bord de la mer Noire puis comment en prison il continue à jouer le rôle d'agitateur marxiste, mais aussi son exil à Novaya Uda en Sibérie et enfin son projet révolutionnaire.
Moscou, 1931. Staline continue de dicter à un secrétaire terrifié le récit de sa jeunesse : une effroyable confession, qui vise à rétablir la « vérité aux yeux de l'histoire ». Sa vérité, bien sûr.... Première révolution russe, 1905. « Sosso », comme on appelait le jeune Staline, s'est mué en « Koba ». Maintes fois déporté en Sibérie, sans cesse traqué par l'Okhrana, la police secrète du Tsar, pour qui on le soupçonne parfois de travailler, il passe entre les mailles du filet. Il tue et vole pour faire triompher sa « cause », déclenche grève sur grève, multiplie les conquêtes féminines, écume les Congrès du parti avec Lénine... et rencontre Trotski, qu'il hait déjà. Dans l'ombre, le futur Staline, psychopathe qui se hissera à la tête d'un Empire, ne cesse de grandir. Bientôt, le séisme d'octobre 1917 lui ouvrira les portes du pouvoir..
